一年涨价50一吨赚3000元上市公司业绩暴增30倍路用涂料

一年涨价50%，一吨赚3000元！上市公司业绩暴增30倍！

沪铝主力价格从去年三月底的11000多元的低点，到最近17000多元高位震荡，一年的涨幅超过50%。分析师称，本次铝价上涨主要因为产能受限加上需求端刺激拉动，直接利好电解铝环节盈利。一位山东邹平的电解铝生产车间相关负责人称，当前处于24小时不停工，满负荷生产状态中国机械网okmao.com。一位从事铝贸易人士称，最近仓库内的铝锭库存非常少，他不仅拿货难，下游还要货急。现在的吨铝税前利润达到了3000元的水平，是近10年最高的水平。

整个电解铝环节的国内产能临近到上限的天花板。今年有需求的因素拉动，它也能涨价，明年整个产能投放越来越少后，价格能在相对高位上维持更久时间，甚至不排除进一步往上涨。

铝主要应用在房地产领域，占到总需求的30%，主要是竣工后装修用的铝合金门窗。交通领域占到18%左右，例如汽车内铝制的零部件、新能源车铝板、高铁和地铁的车厢。其余应用端占比分散。铝价大幅上涨，给产业链下游企业带来了不小的压力。

中国氧化铝产量全球占比55%、电解铝产量全球占比57%、电解铝消费全球占比61%，拥有从资源到冶炼加工再到下游消费全产业链，铝是中国唯一有相对定价权的金属。2013-2020年，全球铝需求复合增速3.8%，是基本金属中需求增速最快的品种。

受到就地过年政策影响，今年下游加工行业开工较早，需求恢复较快。许多企业订单量充足，从节前排产到节后。春节期间电解铝累库幅度低于往年同期，旺季行情提前启动。

供给方面，全球电解铝新增产能主要在中国。在产能利用率90%的背景下，内蒙“双控”政策导致在产产能减产29.2万吨，内蒙和云南拟投产项目出现延期。短期难以形成有效新增供给。

库存方面，随着铝消费旺季的到来，铝锭库存也再度进入去库存周期。据上海有色网数据，截至4月8日，中国主流消费地电解铝库存122.8万吨，环比一周前减少2.3万吨。该降幅较4月1日当周的1.5万吨继续扩大。

受益于铝价一路上扬，相关上市公司也迎来业绩暴增。其中，神火股份预计第一季度净利润为5.8亿元，较去年重述前同比增长1375.47%。报告期内，公司电解铝产品不含税售价同比上涨23.72%。中国铝业预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币9.67亿元，同比增长约30倍。公司表示，在铝价高位运行的市场环境下把握市场机遇，实现公司主营产品毛利较去年同期大幅增加。

中信证券认为，在内蒙能耗控制、云南水电短缺、产能检修扰动下，预计2021年Q2电解铝运行产能可能出现阶段性下降。预计伴随着消费旺季来临带来的补库需求，电解铝Q2消费环比增长8%，Q2/Q3缺口为43.3/25.2万吨，2021年电解铝的库存可能下降至50万吨的近五年最低水平，叠加LME铝价上行打开价格天花板，预计未来一年铝价突破2万元/吨。

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